Le ton du film est lugubre et maussade, plié dans une histoire de retour à la maison et de ne pas savoir qui vous êtes. Lorsque Charley prend conscience de ce qu’il a fait, il en ressent beaucoup de honte et de terreur ; il veut être abattu. Cette tristesse intérieure s’accumule sur sa relation perdue avec son amant Sharon (Addison Timlin), son lien fracturé avec son père et un complot corrompu d’une grande perruque nommée Hammond (Marshall Bell) pour ouvrir une station criarde appelée Hilltop. « Blackout » tourbillonne avec ces problèmes émotionnels ainsi que toute l’affaire du loup-garou, qui a agité la ville dans le complot et la haine (certains habitants supposent sans aucune preuve que c’est l’œuvre d’un homme nommé Miguel [Rigo Garay]). La première moitié du film est remplie de scènes où une conversation riche en dialogues entre deux personnages nous ramène paresseusement dans le passé. Ces scènes visuellement stables consistent généralement en deux personnes qui plaisantent, et leur rythme faible est interrompu par un carnage de loups-garous.

« Blackout » est astucieux et convaincant là où ça compte le plus, y compris une formidable scène de transformation qui dépeint les changements de Charley comme s’il s’agissait de ses peintures. Le film a un grand cœur attrayant même lorsque sa violence se révèle plus comique ou ringard, avec des personnages tombant parfois dans des slapstick mortels ou laissant maladroitement le loup s’enfuir. Mais Fessenden n’est pas précieux sur ces détails. Autant que certaines des scènes les plus loufoques du film (attaquer les gens, les effrayer) pourraient inviter un spectateur à se moquer, elles ne sont pas le point principal et peuvent presque être considérées comme un plaisir sanglant. Même lorsque le film n’est guère plus que Fessenden riffant sur le côté humain d’une histoire de loup-garou, « Blackout » a un sérieux convaincant et vraiment désarmant pour que son âme profondément blessée soit reconnue sous sa couverture de chien hirsute.

Fantasia a une position ferme en matière d’amour des chats par rapport à la plupart des festivals, y compris la façon dont les participants miauleront toujours de joie avant le début d’un film. On peut facilement imaginer les miaulements de satisfaction de «crotte de nez», qui met en évidence un chat noir comme moyen de sa comédie curieusement étrange et de son horreur corporelle.

L’étude du personnage est réalisée par la scénariste / réalisatrice Mary Dauterman et se concentre sur une New-Yorkaise nommée Anna (Grace Glowicki). Anna éprouve des symptômes félins tout en luttant contre le chagrin de sa meilleure amie récemment décédée, Izzy (Sofia Dobrushin, vue dans de brèves vidéos téléphoniques). Son amour pour Izzy est contenu dans le chat noir espiègle qu’ils ont trouvé ensemble, Booger, qui disparaît peu de temps après le retour d’Anna des funérailles. En sortant de Booger, il laisse une grosse marque de morsure sur sa main, qui devient de plus en plus méchante, même lorsqu’elle reçoit un pansement de la mère d’Izzy (joué gentiment par Marcia DeBonis). Il ne faut pas longtemps avant qu’Anna commence à dormir dans des positions de contorsionniste, à l’écoute des oiseaux avec une super audition et des poils qui poussent à cause de cette coupe désagréable.