Affinity Partners de Jared Kushner se retire de l'offre de Paramount sur Warner Bros. Discovery | Rapport
L'implication de Kushner a été considérée comme un conflit d'intérêts potentiel avec le beau-père Trump qui étudie l'accord.
Affinity Partners de Jared Kushner se retire de l'offre d'achat en espèces de 30 $ par action de Paramount sur Warner Bros. Discovery, selon Bloomberg.
Paramount avait précédemment confirmé que la société d'investissement participait à son offre dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Cependant, le montant du financement que l'entreprise fournirait n'a pas été divulgué.
La participation de Kushner pose un conflit d'intérêts potentiel, puisque son beau-père, le président Donald Trump, a suggéré qu'il serait directement impliqué dans la prise de décision concernant un éventuel accord.
Les représentants de Paramount et d'Affinity Partners n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Jolie Bobine.
Selon le dossier déposé auprès de la SEC, l'offre de Paramount représente un total de 40,7 milliards de dollars de financement par actions, dont 11,8 milliards de dollars de la famille Ellison et 24 milliards de dollars du Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, de la Qatar Investment Authority et de L'imad Holding Company d'Abu Dhabi.
Les Ellison et RedBird Capital Partners de Gerry Cardinale ont accepté de garantir intégralement 100 % du financement en actions par l'intermédiaire de la fiducie familiale Ellison, qui contient plus de 250 milliards de dollars d'actifs, dont 1,16 milliard d'actions Oracle.
L'offre comprend également 54 milliards de dollars de financement par emprunt de Bank of America, Citibank et Apollo Global Management. Environ 17 milliards de dollars ont été réservés pour permettre à WBD de prolonger un prêt relais existant.
Le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant le financement de l'opération ainsi que le risque réglementaire potentiel posé par l'implication des fonds du Moyen-Orient.
Dans une lettre, les représentants démocrates Sam Liccaro et Ayanna Pressley ont exhorté WBD à déposer un avis auprès du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) pour mener un examen de la sécurité nationale s'il choisit de conclure un accord avec Paramount. Un CFIUS obligatoire serait déclenché si une entité étrangère obtient une participation avec droit de vote de 25 % ou plus dans une entreprise américaine et qu'un gouvernement étranger détient une participation avec droit de vote de 49 % ou plus dans cet investisseur étranger.
Les Ellison ont précédemment déclaré que les fonds du Moyen-Orient et Affinity Partners avaient convenu de renoncer à tous les droits de gouvernance, y compris la représentation au conseil d'administration, et qu'ils n'auraient pas une participation suffisamment importante pour déclencher un examen obligatoire du CFIUS.
Paramount a présenté son offre de 108,4 milliards de dollars directement aux actionnaires de Warner Bros. Discovery après que David Ellison ait accusé le géant des médias d'avoir mené un processus de vente « trouble » qui s'est soldé par un accord de 82,7 milliards de dollars avec Netflix pour les studios et les actifs de streaming de Warner.
Ellison a soutenu que le conseil d'administration avait ignoré l'offre de 30 $ par action pour l'ensemble de la société – ainsi que les déclarations de la société selon lesquelles il ne s'agissait pas de la « meilleure et finale ».
Warner Bros. Discovery a déclaré qu'il « examinerait attentivement » la dernière offre et fournirait une réponse d'ici le 22 décembre. Un porte-parole de WBD a déclaré à Jolie Bobine que le conseil d'administration et la société ont mené un processus « équitable et transparent » avec chacun des soumissionnaires pendant des mois, y compris « de nombreuses opportunités de diligence raisonnable et de négociations ».
« L'examen du Conseil sera effectué avec le même soin et se concentrera sur ses devoirs envers nos actionnaires par lesquels il a examiné toutes les offres, y compris les six propositions précédemment soumises par Paramount Skydance », a ajouté le porte-parole.
Malgré ses précédents éloges à l'égard des Ellisons et du co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, Trump n'a pas officiellement soutenu Paramount ou Netflix dans la bataille pour Warner Bros. Discovery, déclarant aux journalistes à la Maison Blanche que « ni l'un ni l'autre ne sont de grands amis à moi ». Interrogé directement sur l'implication de Kushner, Trump a déclaré qu'il n'en avait « jamais parlé avec lui » et qu'il « n'en savait pas assez ».
« Je connais très bien les entreprises. Je sais ce qu'elles font, mais je dois voir. Je dois voir quel pourcentage de marché elles détiennent », a ajouté Trump. « Je veux juste faire ce qui est bien. C'est tellement important de faire ce qui est bien. »
Bien que les Ellison vantent leurs bonnes relations avec la Maison Blanche, Trump a exprimé sa frustration à l'égard des nouveaux propriétaires de CBS pour avoir diffusé une interview de Marjorie Taylor Greene. Il a également demandé que CNN soit vendue à un nouveau propriétaire dans le cadre de tout accord avec WBD.
« Pour ceux qui pensent que je suis proche des nouveaux propriétaires de CBS, comprenez que '60 Minutes' m'a traité bien pire depuis la soi-disant 'reprise' qu'ils ne m'ont jamais traité auparavant », a écrit Trump dans un article de Truth Social mardi, cherchant à prendre davantage de distance. « S'ils sont amis, je détesterais voir mes ennemis ! »
Outre l'offre de Paramount sur Warner Bros. Discovery, Affinity Partners fait partie d'un consortium d'investisseurs qui envisagent de privatiser Electronic Arts dans le cadre d'un accord de 55 milliards de dollars. Cet accord, qui constituerait le plus important rachat par emprunt de l'histoire, devrait être conclu au premier trimestre de l'exercice 2027.
