Paramount ouvre des discussions avec Sony et Apollo pour une acquisition
Le comité spécial du conseil d'administration de Paramount s'est réuni ce week-end sur la question, après avoir laissé expirer une fenêtre de négociation exclusive avec Skydance Media.
Un comité spécial du conseil d'administration de Paramount a décidé ce week-end d'ouvrir officiellement des négociations avec Sony Pictures Entertainment et le groupe de capital-investissement Apollo Global Management, a déclaré à Jolie Bobine une personne bien informée. La décision fait suite à une période de négociation exclusive entre Paramount et Skydance se terminant vendredi sans aucun accord conclu.
Un porte-parole du comité spécial a refusé de commenter.
Sony Pictures est entré dans la course en faisant une offre informelle commune avec la société de capital-investissement Apollo Global Management de 26 milliards de dollars, entièrement en espèces, pour Paramount. En ce qui concerne Skydance, il a reçu dimanche le soutien public de deux grands noms : le réalisateur James Cameron et le PDG d'Endeavour, Ari Emanuel, qui ont exprimé leur soutien à l'acquisition de Paramount par David Ellison, Skydance, lors d'un entretien avec le Financial Times.
Le comité a également poussé à la poursuite des négociations avec Skydance. La fermeture de la fenêtre de négociation exclusive sans accord et sans prolongation ne signifie pas qu'un futur accord avec Skydance n'est pas possible, mais cela diminue les chances de parvenir à un accord entre les deux sociétés.
Skydance est en pourparlers sur un éventuel accord en deux étapes qui verrait la société acquérir Paramount via la participation majoritaire de l'actionnaire majoritaire Shari Redstone dans National Amusements, qui détient 77 % des actions avec droit de vote de Paramount.
Cependant, l'offre de Skydance a rencontré une forte résistance de la part des actionnaires minoritaires de Paramount, qui ont fait valoir que le rachat des actions de Redstone les priverait des bénéfices de la fusion et diluerait la valeur de leurs actions. En réponse, Skydance a proposé d'ajouter une injection de liquidités de 3 milliards de dollars et une prime pour les actions de classe B sans droit de vote.
Tout accord conclu pour acheter Paramount devrait également contourner la réglementation gouvernementale, y compris les restrictions sur la propriété étrangère des réseaux de télévision. Les acquisitions ont fait l’objet d’un examen plus strict sous l’administration du président Joe Biden que sous l’ancien président Donald Trump de la part du ministère de la Justice et de la Federal Trade Commission.
Alors que Redstone et Paramount évaluent leurs options, le PDG Bob Bakish a démissionné de l'entreprise la semaine dernière, remplacé entre-temps par un comité exécutif composé du PDG/président de CBS George Cheeks, du PDG/président de Paramount Media Networks Chris McCarthy et du PDG de Paramount Pictures et Nickelodeon. /président Brian Robbins. Le groupe est en train de créer un plan stratégique à long terme.
Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par le New York Times.
Cette histoire comprend des reportages supplémentaires de Jeremy Fuster de Jolie Bobine.
