Paramount Global versera 400 millions de dollars à Skydance pour une indemnité de rupture si elle accepte une offre plus forte

L'entreprise dispose de 45 jours pour potentiellement trouver une offre plus attractive

Même si l'on pense que c'est fini, le rachat potentiel de Paramount Global par Skydance Media ne l'est pas. Paramount a désormais le droit de chercher une meilleure offre dans les 45 prochains jours. Si l'entreprise accepte cette offre, elle devra à Skydance une indemnité de rupture de 400 millions de dollars.

Le fondateur et PDG de Skydance, David Ellison, a informé les investisseurs de ces frais lors d'une conférence téléphonique lundi matin. Un comité spécial composé du conseil d'administration de Paramount pourra « solliciter et évaluer activement des propositions d'acquisition alternatives » au cours de cette période de 45 jours. Cette clause de concession a été ajoutée comme alternative à l'approbation de l'opération par les actionnaires sans droit de vote de Paramount Global.

Paramount a indiqué lors de l'appel qu'elle « n'a pas l'intention de divulguer les développements concernant le processus de go-shop à moins et jusqu'à ce qu'elle détermine qu'une telle divulgation est appropriée ou est autrement requise ».

Après des mois de spéculation, Paramount Global a été vendu à Skydance Media dans le cadre d'un accord de 8 milliards de dollars annoncé dimanche. Cet accord fusionnera Skydance de David Ellison avec l'histoire hollywoodienne et National Amusements Inc de Shari Redstone. Cela marquera la fin de la participation majoritaire de la famille Redstone dans Paramount, une position qu'elle occupait depuis le début des années 1990, lorsque Viacom a fusionné avec Paramount. Paramount Global comprend non seulement Paramount Studios mais aussi Paramount+, CBS, MTV, Nickelodeon et Pluto.

« Compte tenu des changements qui affectent l'industrie, nous souhaitons renforcer Paramount pour l'avenir tout en veillant à ce que le contenu reste roi. Nous espérons que la transaction Skydance permettra à Paramount de continuer à réussir dans cet environnement en évolution rapide », a déclaré Redstone dans un communiqué à propos de la dernière transaction.

Paramount sera surnommée « la nouvelle Paramount » si cet accord se concrétise. Ellison sera nommé président-directeur général et l’ancien PDG de NBCUniversal, Jeff Shell, sera nommé président. L’accord devrait être conclu au premier semestre 2025. Lors de l’appel de lundi matin, Shell a déclaré que l’équipe de Skydance avait identifié plus de 2 milliards de dollars d’économies de coûts par an, un chiffre qui comprend 1 milliard de dollars la première année.