Le soutien d'Hollywood à la fusion Skydance-Paramount a été « remarquable et humiliant », selon David Ellison

Le soutien d'Hollywood à la fusion Skydance-Paramount a été « remarquable et humiliant », selon David Ellison

Tom Cruise, acteur et producteur de « Top Gun : Maverick » et « Mission : Impossible », « soutient » la transaction, a déclaré le directeur général

Dans les quelques jours qui ont suivi la conclusion d'un accord de 8 milliards de dollars entre Skydance Media et Paramount Global pour fusionner, David Ellison a déclaré que l'engagement de la communauté du divertissement a été « assez remarquable et humiliant ».

« Je pense que le fait d'avoir l'un des premiers studios détenus et exploités par la société, qui sera stable et qui pourra penser à long terme, représente une formidable opportunité. Il ne s'agira pas seulement de se concentrer sur demain, mais de se concentrer sur plusieurs années à venir », a déclaré Ellison à CNBC lors d'une interview mercredi. « Nous allons vraiment adopter une approche à long terme pour cette activité. Et c'est à la fois passionnant, encourageant et une leçon d'humilité de voir que les plus grands cinéastes et artistes du monde soutiennent cette transaction.

Interrogé par David Faber de CNBC sur la façon dont Tom Cruise, la star de « Mission Impossible » et de « Top Gun : Maverick », avec qui Ellison a travaillé sur ces franchises via Skydance, perçoit cette annonce, Ellison a révélé que l'acteur est « favorable ».

« Nous avons fait neuf films ensemble. C'est l'un des artistes les plus talentueux au monde », a déclaré Ellison à propos de Cruise.

Parmi les poids lourds d'Hollywood qui ont soutenu l'accord, on trouve Jane Fonda, John Krasinski, Tyler Perry et d'autres dans des déclarations obtenues par Jolie Bobine.

Fonda, qui a travaillé avec Skydance sur « Grace & Frankie » et « Luck », a qualifié l'annonce de « mariage parfait au cinéma », ajoutant qu'Ellison « croit profondément au pouvoir de la narration créative et des conteurs créatifs et possède l'expertise et la compréhension essentielles de la façon dont la technologie peut améliorer l'expérience créative ».

Perry a déclaré qu'il avait « beaucoup aimé travailler avec Shari Redstone à chaque étape du processus, depuis Viacom jusqu'à Paramount. »

« Elle a été un pilier pour moi, donc c'est un peu doux-amer car je suis tout aussi excité de travailler avec Skydance », a-t-il ajouté. « C'est tellement fantastique d'avoir quelqu'un qui aime ce métier à la tête de l'un des studios les plus prestigieux. C'est particulièrement excitant compte tenu de l'expertise de David Ellison dans les avancées créatives et technologiques nécessaires pour nous amener dans ce prochain chapitre. »

Krasinski a fait l'éloge de Skydance et de Paramount, soulignant qu'il a eu « la chance » de travailler avec les deux sociétés au cours de la dernière décennie sur des franchises de films comme « A Quiet Place » et sa série Prime Video produite par Skydance « Jack Ryan ».

« Le fait qu’ils unissent désormais leurs forces me permet de poursuivre la collaboration avec une famille de cinéastes incroyablement talentueuse et enthousiaste », a-t-il déclaré.

Mark Wahlberg a qualifié la fusion Skydance-Paramount de « victoire pour l’industrie » et a vanté son partenariat avec Ellison et Skydance sur « The Family Plan » et le prochain « Balls Up ».

« David est un cinéaste et un dirigeant extraordinaire, et je suis convaincu qu'il apportera le même leadership créatif à Paramount, l'un des studios les plus historiques d'Hollywood », a-t-il déclaré.

James Patterson, qui collabore avec Ellison et Skydance sur plusieurs projets, dont « Cross » de Prime Video, a déclaré que l'équipe était « les bonnes personnes pour aider à renforcer l'avenir de Paramount ».

« J’ai eu le plaisir de travailler en étroite collaboration avec David Ellison et son équipe Skydance », a déclaré Patterson. « Ils ont toute ma confiance dans l’adaptation de mon travail et je suis vraiment ravi d’avoir l’opportunité de travailler avec leur nouvelle entreprise. »

Dans un communiqué, Lee Child, auteur et producteur de « Reacher », a déclaré : « Ma règle inflexible est de ne m’associer qu’avec des personnes que j’apprécie, en qui j’ai confiance et que j’admire. David Ellison correspondait à ce profil lorsque nous avons fait équipe il y a de nombreuses années, et il m’a prouvé à maintes reprises que j’avais raison depuis – il a pris d’excellentes décisions et a toujours fait passer les besoins de la série avant tout le reste. J’ai passé de très bons moments avec Paramount et Skydance, et le fait qu’ils soient réunis sous la direction de David me rend très heureux. En avant et vers le haut, comme nous aimons tous les deux le dire ! »

Dans un article sur X, Scott Derrickson a écrit : « Je viens de terminer un film avec Skydance, et voici ce que je peux vous dire sur David Ellison et ses dirigeants : ce sont tous des gens intelligents et honnêtes qui aiment vraiment les films. »

Selon les termes de l'accord, la nouvelle Paramount aura une valeur d'entreprise de 28 milliards de dollars. Skydance est valorisée à 4,75 milliards de dollars, ses actionnaires recevant 317 millions d'actions de classe B nouvellement émises, évaluées à 15 dollars par action. Les actionnaires de classe A de Paramount recevront 23 dollars par action.

Le consortium d'investisseurs de Skydance détiendra 100 % des nouvelles actions de classe A de Paramount et 69 % des actions de classe B en circulation, soit environ 70 % des actions pro forma en circulation. Les actionnaires de classe B de Paramount non-National Amusements recevront une prime de 48 % par rapport au prix de l'action au 1er juillet, tandis que les actions de classe A recevront une prime de 28 %.

L'accord, soutenu par RedBird Capital Partners et la famille Ellison, comprend 2,4 milliards de dollars pour NAI, 4,5 milliards de dollars pour les actionnaires non-NAI de Paramount et 1,5 milliard de dollars supplémentaires en nouveau capital pour aider à rembourser la dette et recapitaliser le bilan de la société.

En outre, une clause de prospection de 45 jours permettra au comité spécial indépendant du conseil d'administration de Paramount de solliciter et d'évaluer des propositions d'acquisition alternatives. Dans le cas où une proposition supérieure serait sélectionnée dans ce délai, Paramount paierait à Skydance une indemnité de rupture de 400 millions de dollars.

Lors d'une conférence téléphonique avec Wall Street lundi, Ellison et le nouveau président de Paramount, Jeff Shell, ont exposé leur vision de l'avenir.

Les deux hommes ont déclaré qu'ils allaient « reconstruire » la plateforme Paramount+ pour augmenter le temps passé, offrir aux abonnés de meilleures recommandations et réduire le taux de désabonnement. Ils prévoient également d'utiliser l'intelligence artificielle pour « dynamiser les capacités de création de contenu » et réduire les coûts, tirer parti du portefeuille combiné de contenus d'animation et de sport de Skydance Media et de Paramount et explorer des partenariats potentiels et des opportunités de licences de contenu. En outre, Shell a clairement indiqué que les ventes d'actifs étaient toujours sur la table et que CBS serait un actif « fondamental » de la nouvelle société.

La transaction Skydance-Paramount devrait être finalisée au troisième trimestre 2025, sous réserve de l'approbation réglementaire et d'autres conditions de clôture habituelles.

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