L'offre de Paramount sur Warners comprend 24 milliards de dollars provenant de fonds du Moyen-Orient, avec le soutien de Jared Kushner.
La tentative de rachat hostile de la société comprend également 1 milliard de dollars provenant de la société technologique chinoise Tencent.
L'offre entièrement en espèces de Paramount sur Warner Bros. Discovery comprend 24 milliards de dollars provenant de trois fonds souverains du Moyen-Orient. Ce numéro a été enterré dans un dossier SEC publié lundi par la société.
Au total, l'offre de Paramount comprend un engagement de 11,8 milliards de dollars de la famille Ellison, 24 milliards de dollars de « trois fonds souverains du Golfe » et 1 milliard de dollars de la société technologique chinoise Tencent. Il existe également des engagements de RedBird Capital Partners et d'Affinity Partners de Jared Kushner. RedBird Capital Partners a été fondée par Gerry Cardinale et compte parmi ses dirigeants l'ancien président de CNN Worldwide, Jeff Zucker.
Le dossier indique également que Paramount a effectué sa diligence raisonnable et n'a aucun autre élément de diligence à satisfaire.
Lundi, Paramount a annoncé publiquement une offre publique d'achat hostile visant à acquérir la totalité de Warner Bros. Discovery, offrant 30 $ par action dans le cadre de son offre entièrement en espèces. Cette offre représente 18 milliards de dollars de plus que l'accord Netflix accepté par WBD jeudi dernier, ce qui porte la valeur d'entreprise de l'offre de Paramount à 108,4 milliards de dollars.
L'offre gagnante de Netflix pour acquérir Warner Bros. – les actifs de streaming et de studio qui seront issus de Warner Bros. Discovery – a évalué la société qui sera bientôt scindée à 82,7 milliards de dollars. Le streamer a également proposé une offre de 27,75 $ par action. Étant donné que l'offre de Paramount est bien supérieure à celle de Netflix, Paramount a noté que Warner Bros. Discovery est désormais obligé de présenter l'offre directement aux actionnaires de WBD.
Même si la guerre des enchères pour Warner Bros. Discovery a été intense de tous côtés, il est clair que Paramount vraiment veut ça. Avant que WBD ne commence à accepter les offres de plusieurs sociétés en novembre, Paramount avait déjà présenté trois offres pour acquérir WBD. Les trois offres ont été rejetées car trop basses. Il convient également de noter que Paramount est le seul soumissionnaire à vouloir la totalité de Warner Bros. Discovery. Netflix et Comcast, lorsqu'ils étaient dans cette course, ne s'intéressaient qu'aux actifs de streaming et de studio de l'entreprise.
